北京金融家金融咨询有限公司

北京金融家金融咨询有限公司（以下简称“金融家咨询”）成立于2015年，总部位于北京市朝阳区CBD核心商务区，是一家专注于为高净值客户、金融机构及企业客户提供综合性金融咨询服务的专业机构。

金融家咨询现有员工200余人，核心团队由来自国内外知名投行、商业银行及会计师事务所的从业者组成，其中80%以上员工拥有硕士及以上学历，30%持有CFA、FRM、CPA等国际金融专业资质。我们建立“顾问+风控+客服”三位一体服务团队，从需求对接到落地执行全程跟进，并提供年度复盘与策略优化。截至2024年，公司累计管理资产规模超百亿，服务客户覆盖全国20余个省市，涵盖上市公司、国有企业、家族办公室及个人投资者等多元化群体。

公司主营业务涵盖财富管理与资产配置、企业融资与资本运作、风险管理与合规咨询、家族办公室服务等多个领域，具体服务内容包括：为高净值客户提供定制化投资组合方案，涵盖股权、债券、私募基金、海外资产等多元化品类；依托自主研发的“智策”资产配置系统，实现动态风险评估与收益优化；IPO辅导、并购重组、债券发行及结构化融资方案设计；针对中小企业的“成长计划”，提供从股权融资到财务合规的一站式服务；金融机构合规审计、内控体系搭建及压力测试模型开发；企业跨境投资中的汇率风险对冲、法律合规咨询；家族财富传承架构设计、税务筹划及慈善基金托管。尤其是针对企业客户推出“一案一策”服务模式，例如为某新能源企业设计的“产业基金+供应链金融”方案，成功助其降低融资成本15%。

我们金融家咨询以“专业为本、客户为先”为核心理念，不仅通过与清华大学金融科技研究院合作，开发AI驱动的客户需求分析平台，提升服务度，还通过财经峰会、行业白皮书发布及线上直播课程（如“金融家讲堂”）触达目标客户，并与头部律所、会计师事务所建立战略联盟，形成“咨询+法律+财务”的生态服务链。

北京金融家金融咨询有限公司始终秉持“以专业创造价值，以诚信赢得未来”的宗旨，通过持续创新与精益服务，助力客户实现财富增值与风险可控的双重目标。公司将继续深耕金融咨询领域，计划未来三年内在上海、深圳、香港设立分支机构，深化粤港澳大湾区及长三角区域服务能力，致力于成为立足中国、链接全球的金融服务平台。

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